小沛。
歌风台。
刘备延颈南望。
张飞道：
“兄长，倦鸟已归林，红轮已坠山，回去吧。”
刘备道：
“二弟，吾近日眼皮跳动，甚于往日，不知何故？”
张飞道：
“如兄长这般目不转睛，盯着远方，便是二兄丹凤之眼，恐亦难耐。
些许跳动，有何怪哉？”
刘备道：
“翼德休要胡说。
吾每遇大事，双眼即跳动不止，百灵百验。
今日复跳，必有蹊跷。”
张飞不以为然，道：
“兄长休要唬人。
吾在涿郡之时，每逢屠猪，眼皮亦跳。
然屠猪乃家常便饭，蹊跷何在？”
刘备鸡同鸭讲，岔开话题道：
“云长何在？”
张飞道：“校场练兵呢。”
刘备道：“与我唤来，我有话说。”
须臾，关羽至。
刘备复以眼皮跳动之事告之。
关羽道：
“兄长休要自扰。
吾早有言在先，吕布匹夫，不足为虑。
彼若南征，不需兄长亲去。
吾自提五百校刀手，破下邳，斩吕布，复夺徐州可也！”
刘备道：
“云长休要狂言。
吕布虽莽，麾下能人尚多，不可轻敌。
其人现在何处，吾至今不知，出兵，恐遭失败，不出兵，又恐坐失良机，愁肠百转，难以自解。”
关羽道：
“此事何难！
糜竺掌机要，一问便知。”
刘备道：“子仲何在？”
关羽道：“县衙计账呢。”
刘备道：“与我唤来，我有话说。”
须臾，糜竺至。
刘备复以眼皮跳动之事告之。
糜竺道：
“使君休要过虑。
吾已收到消息，吕布早领大兵水陆齐下，不日就到淮北。”
刘备道：
“子仲休要大意。
吕布骁勇善战，不与袁术刀兵相见，吾实不敢兵发下邳。”
糜竺递上一封信，道：
“使君休要担心。
彭城昌豨已通消息，吕布确已饮马江淮。”
刘备看后，道：
“子仲休要草率。
昌豨狼子野心，其言不可轻信。”
糜竺递上第二封信，道：
“使君休要烦恼。
吾自有暗谍佐证，吕袁之兵，正逐鹿淮水两岸。”
刘备看后，道：
“子仲休要疏忽。
昌豨、李观皆在彭城，其言恐非实情。”
糜竺递上第三封信，道：
“使君休要愁闷。
吾在下邳亦有心腹之人。”
刘备看后，道：
“子仲休要欺人。
此简仅有一半，吾不知其所载。”
糜竺道：
“使君休要烦忧。
不出几日，余简必至。”
刘备望见飞云桥上，一马如飞，道：
“那是何人？”
糜竺道：
“急如风火，必为信使。”
刘备道：
“云长何在？与我唤来。”
须臾，云长挟信使至。
刘备道：“汝是何人？”
信使道：“姓冯，名恂，字子诚。”
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